Check-up Patrimoniale
Analisi della situazione finanziaria finalizzata all’individuazione del posizionamento attuale e di eventuali aree di inefficienza. Attraverso l'utilizzo di un approccio indipendente sarà possibile:
- Conoscere esattamente la propria esposizione al mercato (monetario, obbligazionario, azionario, valutario, etc.)
- Conoscere il grado di efficienza e i costi dei prodotti finanziari in portafoglio
- Valutare la coerenza degli investimenti rispetto agli obiettivi personali e al proprio livello di rischio
- Individuare eventuali aree di inefficienza. Pianificazione Finanziaria
Pianificazione Finanziaria su misura
Il complessivo patrimonio del Cliente potrà essere articolato, a seconda delle necessità, in più portafogli con diversi obiettivi, imputazioni ed orizzonti temporali. Mediante un approccio svincolato da logiche commerciali, il consulente:
- Aiuta il Cliente ad esplicitare il grado di rischio tollerato, individuando il profilo di rischio più adeguato
- Identifica gli obiettivi d’investimento e l’orizzonte temporale del Cliente
- Elabora portafogli d’investimento personalizzati, coerenti con le concrete esigenze del Cliente.
Manutenzione periodica del portafoglio
Il portafoglio del Cliente viene costantemente monitorato dall’Ufficio Studi, il quale ne verifica la complessiva adeguatezza, rispetto al profilo di rischio assegnato. La Società, con frequenza almeno mensile, realizza analisi di breve - medio termine sull’andamento degli investimenti e predispone raccomandazioni volte ad intercettare opportunità presenti sui mercati e a stemperare eventuali rischi.
Reportistica personalizzata
Rendicontazione periodica al Cliente del servizio prestato e dell’andamento del portafoglio d’investimenti monitorato.
- La composizione aggiornata e puntuale del portafoglio
- L’analisi di esposizione del portafoglio alle diverse asset class
- Le performance di periodo
- I flussi di cassa incassati e attesi
- L’analisi di adeguatezza del portafoglio.
Con la massima trasparenza forniamo annualmente il report ex - post rappresentativo di tutti i costi ed oneri sostenuti.
Analisi e ricerca di strumenti finanziari
Forniamo ulteriori prestazioni su richiesta , per diffondere la cultura finanziaria
– Analisi oggettive di strumenti e prodotti finanziari
– Attività di selezione di strumenti e prodotti finanziari
– Attività di ricerca e analisi sui mercati finanziari, newsletter e reportistica sui mercati