Fondiamo il nostro successo su un metodo innovativo e personalizzato per la gestione del patrimonio e sviluppiamo strategie d’investimento studiate in base alle tue esigenze. L’assenza di qualsiasi clausola o vincolo temporale ti garantisce piena libertà d’azione; con Adhoc hai la possibilità mese dopo mese di riconfermarci la tua fiducia in base ai risultati ottenuti.
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Il primo passo per definire una strategia d’investimento di successo è determinare gli obiettivi ed esaminare il tuo posizionamento attuale. In questo modo è possibile individuare criticità nel rapporto rischio/rendimento.
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Redigiamo un documento dettagliato che metta in luce le azioni e gli strumenti più idonei al raggiungimento dei risultati desiderati. Grazie al nostro intervento di efficientamento dei prodotti finanziari è possibile abbattere significativamente i costi a essi correlati.
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Il patrimonio rimane depositato presso il tuo istituto di credito, sia esso in Italia o all’estero, non è necessario cambiare banca. La nostra consulenza è infatti svincolata da logiche commerciali. La costruzione del tuo nuovo portafoglio titoli è un processo in continua evoluzione.
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Periodicamente viene rivalutata l’esposizione al rischio del tuo portafoglio, con una revisione volta a individuare le azioni di ottimizzazione necessarie per garantire i migliori risultati. Ti forniamo trimestralmente una reportistica dettagliata sull’andamento della strategia d’investimento per rimanere sempre aggiornato sui progressi del tuo portafoglio titoli.