Il primo passo per definire una strategia d’investimento di successo è determinare gli obiettivi di investimento ed esaminare il tuo posizionamento attuale.
In questo modo è possibile individuare criticità nel rapporto rischio/rendimento.
Redigiamo un documento dettagliato che metta in luce le azioni e gli strumenti più idonei al raggiungimento dei risultati desiderati.
Grazie al nostro intervento di efficientamento dei prodotti finanziari è possibile abbattere significativamente i costi ad essi correlati.
Il patrimonio rimane depositato presso il tuo istituto di credito, sia esso in Italia o all’estero, non vi è la necessità di cambiare banca.
La nostra consulenza è infatti svincolata da logiche commerciali.
La costruzione del tuo nuovo portafoglio titoli è un processo in continua evoluzione.
A cadenza mensile, il tuo portafoglio viene sottoposto a una revisione volta a individuare le azioni di ottimizzazione necessarie per garantire i migliori risultati.
Ti forniamo trimestralmente una reportistica dettagliata sull’andamento della strategia d’investimento per rimanere sempre aggiornato sui progressi del tuo portafoglio titoli.
Affidandoti ad Adhoc hai la sicurezza di raggiungere i tuoi obiettivi d’investimento e incrementare il tuo patrimonio, grazie alla totale assenza di conflitto di interessi.