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Soluzioni

su Misura per te

Adhoc Società di Consulenza Finanziaria offre a tutta la sua clientela un servizio di consulenza indipendente finalizzato alla gestione del patrimonio mobiliare senza la necessità di cambiare Banca.

Partnership

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Indipendenza

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Posizionamento

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Partnership con il cliente

AdHoc

si mette a diposizione

Nella totale discrezione e riservatezza assicura un rapporto sempre diretto, un patrimonio unico di conoscenze in grado di assicurare un servizio completo alla clientela più esigente.

La sicurezza di un contatto diretto e continuo con persone dedicate, in un clima professionale e al tempo stesso familiare e confidenziale, si unisce infatti alla capacità di ascoltare, comprendere e valorizzare le differenti situazioni che nel tempo si presentano.

Indipendenza

AdHoc

Il settore del risparmio gestito si sta caratterizzando per una progressiva concentrazione dei soggetti che vi operano.

Questo, se da un lato comporta una possibile riduzione dei costi, dall’altro impone una standardizzazione sempre più accentuata dei prodotti e dei servizi offerti alla clientela. Adhoc SCF Srl non detiene i patrimoni della clientela, questi rimangono depositati presso gli intermediari indicati dal cliente; la nostra società offre solo il servizio di consulenza su questi patrimoni siano essi in Italia o all'estero.

Posizionamento

e Consulenza Indipendente

La consulenza in materia di investimenti è svincolata da logiche commerciali e indipendente rispetto alle singole operazioni di investimento.

Inoltre il cliente è assistito presso qualunque istituzione bancaria e/o finanziaria, coordinandone le attività al fine di evitare duplicazioni, sovrapposizioni, rischi eccessivi e acquisto di soluzioni inefficienti e/o inadeguate.Il servizio, partendo dalla raccolta dei dati informativi del cliente, dall’analisi delle sue esigenze finanziarie, della sua propensione al rischio e dei suoi obiettivi di investimento, individua il miglior assetto di portafoglio considerando le diverse tipologie di strumenti finanziari disponibili sul mercato.

  • Definizione dell’Asset Allocation Strategica, avvalendosi delle più moderne ed evolute teorie di ottimizzazione di portafoglio.

  • Analisi e selezione dei migliori prodotti sulla base di valutazioni qualitative e quantitative. Analisi e selezione dei migliori prodotti sulla base di valutazioni qualitative e quantitative.

  • Mantenimento periodico dell’efficienza di portafoglio mediante le indicazioni di natura tattica elaborate dal Comitato Strategie di investimento, che permettono di sfruttare in maniera vantaggiosa le fluttuazioni di mercato in fasi positive e di arginare le perdite in fasi negative.

Perchè sceglierci

In un mercato ancora dominato dalle banche e da logiche di remunerazione fondate sulle commissioni originate dai prodotti finanziari venduti alla clientela che spesso mal si conciliano con la qualità del servizio e con l'interesse del cliente, si è avvertita l'opportunità e la necessità di dare una risposta alle esigenze degli investitori alla ricerca di un interlocutore indipendente.

Adhoc riunisce i valori e le potenzialità dei soci fondatori: il rigore metodologico di autorevoli esponenti del mondo accademico e la professionalità, l'esperienza e la propensione all'innovazione dei propri Consulenti. Valori al servizio di una consulenza di qualità indipendente scevra da conflitti di interesse.

  • I Consulenti e Fondatori hanno sviluppato un’esperienza ultra decennale nell’intermediazione mobiliare ed hanno perciò voluto creare una società, la cui struttura - ed il cui capitale - sono totalmente indipendenti dal sistema bancario ed assicurativo allo scopo di garantire un perfetto allineamento di interessi tra clientela e partners.